El futuro del modelo ESG: desafíos y oportunidades
Sofía Gamboa de la Parra
El modelo ESG, nacido en los 2000 con raíces en los movimientos de inversión de los 60 y 70, se convirtió en una guía esencial para empresas responsables y sostenibles. Sin embargo, ha enfrentado desafíos y críticas a lo largo del tiempo.
Empresas como BlackRock inicialmente apoyaron estas prácticas, gestionando miles de millones en fondos. Sin embargo, bajo presión política y económica, algunas de estas empresas comenzaron a retirarse de compromisos climáticos.
Recientemente, Mercedes-Benz, Equinor, ArcelorMittal abandonaron los criterios ESG en sus líneas de crédito renovables. Meta abandona su programa de diversidad, equidad e inclusión. Tesla, Alaska Air, Chevron, Delta Air Lines, salieron del índice ESG de S&P 500. Por mencionar a algunos, se suma una lista grande de otras empresas que se han alineado a esta salida.
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A pesar de los desafíos, el futuro del modelo ESG es prometedor. La creciente conciencia sobre sostenibilidad y la presión de consumidores e inversionistas sugieren que estos criterios seguirán siendo relevantes, con transparencia y responsabilidad como claves para el éxito empresarial.
Ante los recientes incendios forestales en California, el modelo ESG puede ser crucial. Las empresas que adoptan estos criterios pueden invertir en tecnologías y prácticas para prevenir y mitigar incendios, como la gestión sostenible de bosques y la reducción de emisiones de carbono. Pueden financiar proyectos de reforestación y apoyar iniciativas de energía renovable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo a mitigar el cambio climático.
Bajo la política de “America First” de Trump, el modelo ESG podría enfrentar más desafíos. Durante su primer mandato, Trump mostró poco interés en la sostenibilidad, favoreciendo los combustibles fósiles y desmantelando políticas ambientales. Con su regreso al poder, se espera que las políticas procombustibles fósiles y las críticas hacia los criterios de sostenibilidad se intensifiquen.
La administración Trump podría, incluso, reducir incentivos para inversiones sostenibles y revertir regulaciones ambientales, dificultando la implementación de prácticas ESG en empresas estadounidenses.
Este modelo ESG debe persistir porque promueve un futuro más sostenible y equitativo. Las empresas que adoptan estos criterios mejoran su reputación y pueden lograr mejores resultados financieros a largo plazo.
Estudios demuestran que las empresas con altos estándares ESG son más resilientes y tienen mejor desempeño en crisis. Además, consumidores y empleados están cada vez más interesados en apoyar y trabajar para empresas alineadas con sus valores éticos y sostenibles.
Tokenización de activos ESG
El modelo ESG puede beneficiar la economía digital y los tokenomics. La tokenización de activos ESG aumenta la transparencia y accesibilidad, permitiendo a más inversionistas participar en proyectos sostenibles y mejorando la liquidez.
Ejemplo, los tokens ESG pueden representar inversiones en energía renovable, infraestructura verde o iniciativas sociales, facilitando la financiación de estos proyectos y atrayendo a una base más amplia de inversionistas interesados en la sostenibilidad.
La tokenización de activos ESG convierte derechos de propiedad sobre un activo en un token digital único en blockchain. Esto permite mayor transparencia y accesibilidad, ya que los inversionistas pueden rastrear el origen y verificar credenciales ESG. Además, la propiedad fraccionada permite a los inversionistas comprar partes más pequeñas de un activo, aumentando la liquidez y valoración de estos activos.
Los desafíos del modelo ESG
El modelo ESG enfrenta varios desafíos actuales. Uno de los principales es la confiabilidad de los datos ESG para evitar el greenwashing, donde las empresas exageran o falsifican sus credenciales sostenibles.
La falta de transparencia y calidad inconsistente de los datos pueden socavar la confianza de inversionistas y consumidores. Además, la creciente regulación y escrutinio social obligan a las empresas a mitigar riesgos relacionados con derechos humanos, cambio climático y desigualdad.
El impacto de las empresas que se retiran del modelo ESG puede ser significativo. Estas salidas pueden reducir la presión sobre otras empresas para mantener altos estándares de sostenibilidad, ralentizando el progreso hacia un futuro más sostenible.
Además, la retirada de grandes empresas puede afectar negativamente la percepción pública y la confianza en el modelo ESG, disuadiendo a otros inversionistas y empresas de adoptar estos criterios.
El modelo ESG sigue siendo una herramienta poderosa para construir un mundo mejor, enfrentando desafíos y adaptándose a nuevas realidades, siempre con la esperanza de un futuro más brillante y justo para todos. Aunque enfrenta desafíos significativos, su relevancia y potencial para promover un desarrollo sostenible y equitativo siguen siendo fuertes.
La adopción de criterios ESG no solo beneficia al medio ambiente y a la sociedad, sino que también puede mejorar el desempeño financiero y la resiliencia de las empresas. Además, la integración de ESG en la economía digital y los tokenomics ofrece nuevas oportunidades para financiar proyectos sostenibles y atraer a una base más amplia de inversionistas comprometidos con la sostenibilidad.
* MBA Sofía Gamboa de la Parra, Fintech Connector Mexico y especialista en modelos de negocio financieros e innovación. @GamboaSofia
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